Estate Office
PLENUK

Порадник із впровадження

Міграція CRM: спочатку резервна копія та пробний імпорт.

Перенесення списку клієнтів — лише початок. Зв’язки договорів, об’єктів і агентів, медіафайли та чинні адреси сайту потребують не меншої уваги.

Обговорити впровадження Порівняти версії
Порадник Estate Office · Зміст перевірено:

1 · Обсяг

Опишіть джерела даних і відповідальних

Уточніть, що зберігається в поточній CRM, у WordPress та в окремих файлах. Створіть копію джерела й узгодьте, хто має право передавати дані для міграції.

  • Клієнти, об’єкти, пошуки, договори та угоди.
  • Призначення агентів і офісів, статуси й валюти.
  • Фото, плани, вкладення та публічний контент сайту.

2 · Зіставлення

Порівнюйте значення полів, не тільки назви

Дві системи можуть по-різному розуміти етап договору чи тип клієнта. Визначте зіставлення, правила дублікатів та ідентифікатори для збереження зв’язків.

  • Визначте обов’язкові поля й значення без прямого відповідника.
  • Збережіть зв’язки документів і власників записів.
  • Перевірте, чи медіа є доступними файлами, а не лише старими адресами.

3 · Пробний імпорт

Прийміть дані на ізольованій копії

Estate Office містить механізми міграції WordPress–CMS і CMS–CMS. Придатність залежить від сумісності версій та структури джерела. Для інших CRM потрібен окремий аналіз експорту.

  • Порівняйте кількість записів і типові справи.
  • Відкрийте фото, договори та пов’язані записи після імпорту.
  • Перевірте видимість як агент і менеджер, не лише адміністратор.

4 · Перехід

Сплануйте запуск і шлях відновлення

Узгодьте час остаточної копії та імпорту й правила роботи під час переходу. Якщо змінюється сайт, зіставте старі адреси з новими відповідниками.

  • Перенаправляйте до відповідних сторінок, а не все на головну.
  • Перевірте форми, індексовані адреси й каталог об’єктів.
  • Збережіть копію до міграції та узгоджений порядок відновлення.

FAQ

Запитання до міграції

Чи перенесення з будь-якої CRM автоматичне?

Ні. Спочатку аналізуємо формат експорту, зв’язки й медіа. Обсяг, вартість та ручні роботи узгоджуємо після аналізу.

Чи надсилати повну базу через контактну форму?

Ні. Не додавайте дані клієнтів або паролі до першого запиту. Опишіть систему, приблизну кількість записів і формати експорту. Безпечний спосіб передавання узгодимо окремо.

Сплануйте цільову систему

Estate Office

Почніть з опису джерела, а не з надсилання бази.

Вкажіть систему, дані для перенесення та бажаний термін. Визначимо обсяг аналізу.

Обговорити впровадження