Estate Office
PLENUK

Poradnik wdrożeniowy

Migracja CRM bez zgadywania: najpierw kopia i próba.

Przeniesienie listy klientów to dopiero początek. Najwięcej uwagi wymagają powiązania umów, ofert, agentów i multimediów oraz adresy strony, które już prowadzą do Twojego biura.

Porozmawiajmy o wdrożeniu Porównaj wersje
Poradnik Estate Office · Aktualizacja merytoryczna:

1 · Zakres

Spisz źródła i odpowiedzialność za dane

Ustal, co jest w obecnym CRM, co w WordPressie, a co w plikach. Przygotuj kopię źródła oraz uzgodnij, kto może udostępniać dane do migracji.

  • Rekordy klientów, nieruchomości, poszukiwań, umów i transakcji.
  • Przypisania agentów, biur, statusy oraz używane waluty.
  • Zdjęcia, rzuty, załączniki i treści publicznej witryny.

2 · Mapowanie

Dopasuj znaczenie pól, nie tylko ich nazwy

Dwa systemy mogą inaczej rozumieć status umowy lub typ klienta. Ustal mapę pól, reguły duplikatów i identyfikatory, które zachowają relacje po imporcie.

  • Określ pola obowiązkowe i wartości, których nie da się przenieść wprost.
  • Zachowaj powiązania dokumentów i rekordów właścicieli.
  • Sprawdź, czy multimedia są plikami dostępnymi do pobrania, czy tylko starymi adresami.

3 · Import próbny

Odbierz dane na odizolowanej kopii

Mechanizmy Estate Office obejmują migracje WordPress–CMS oraz CMS–CMS. Ich przydatność zależy od zgodności wersji i struktury źródła. Inne CRM-y wymagają osobnej analizy eksportu.

  • Porównaj liczby rekordów i sprawdź reprezentatywne sprawy.
  • Otwórz zdjęcia, umowy i relacje po imporcie.
  • Przetestuj widoczność z konta agenta i menedżera, nie tylko administratora.

4 · Przełączenie

Zaplanuj start i drogę powrotu

Ustal moment ostatniej kopii i końcowego importu oraz zasady pracy w czasie przełączenia. Jeżeli zmienia się witryna, przygotuj mapę starych i nowych adresów.

  • Wprowadź przekierowania do odpowiadających treści, nie wszystko na stronę główną.
  • Sprawdź formularze, indeksowalne adresy i katalog ofert.
  • Zachowaj kopię sprzed migracji i uzgodniony scenariusz odtworzenia.

FAQ

Pytania przed migracją

Czy migracja z dowolnego CRM jest automatyczna?

Nie. Najpierw sprawdzamy format eksportu, relacje i multimedia. Zakres, koszt oraz elementy wymagające ręcznej pracy ustalamy po analizie.

Czy mogę wysłać całą bazę przez formularz kontaktowy?

Nie wysyłaj danych klientów ani haseł w pierwszym zapytaniu. Opisz system, przybliżoną liczbę rekordów i dostępne formaty eksportu. Sposób bezpiecznego przekazania danych ustalimy osobno.

Zaplanuj docelowy system

Estate Office

Zacznij od opisu źródła, nie od wysłania bazy.

Napisz, z jakiego systemu korzystasz, co chcesz przenieść i kiedy planujesz zmianę. Przygotujemy zakres analizy.

Porozmawiajmy o wdrożeniu