Estate Office
PLENUK

Порадник із вибору CRM

Як обрати CRM нерухомості? Протестуйте одну повну справу клієнта.

Перелік функцій не показує, скільки разів агент вводить ті самі дані. Підготуйте вигаданого клієнта, об’єкт і договір, а потім пройдіть увесь процес на тестових записах.

Обговорити впровадження Порівняти версії
Порадник Estate Office · Зміст перевірено:

1 · Зв’язки

Чи запис клієнта веде до правильного договору та об’єкта?

Створіть вигаданого клієнта, призначте агента й додайте пов’язаний договір. Перевірте, чи знайдете відомості згодом без кількох незалежних списків.

  • Чи система підтримує фізичних осіб і компанії?
  • Чи видно етап договору, відповідального та предмет справи?
  • Чи агент може перейти прямо до об’єкта або пошуку?

2 · Публікація

Чи пропозиція на сайті залишається частиною процесу CRM?

Додайте параметри, опис і фото, опублікуйте об’єкт на тестовому сайті, а потім змініть один параметр. Перевірте результат на телефоні й комп’ютері.

  • Тестуйте власний сайт окремо від конекторів порталів.
  • Перевірте контакти агента й маршрут запиту з форми.
  • Узгодьте, хто затверджує публікацію та оплачує портальні акаунти.

3 · Ролі

Що бачить агент, а що менеджер?

Не оцінюйте систему лише з акаунта адміністратора. Використайте щонайменше дві ролі та записи різних відповідальних осіб.

  • Чи доступ відповідає структурі офісу?
  • Чи користувач без дозволу може змінити чужу справу?
  • Чи передавання клієнта іншому агенту зрозуміле команді?

4 · Завершення й підтримка

Що відбувається після підписання угоди?

Перевірте комісію, етапи розрахунку та потрібні валюти. Окремо узгодьте резервні копії, оновлення й відновлення після збою.

  • Попросіть тестовий імпорт до перенесення повної бази.
  • Призначте відповідальних за хостинг, оновлення та копії.
  • Для застосунків перевірте підтримуваний сервер, пристрій і потребу в інтернеті.

FAQ

Корисний тест до купівлі

Скільки даних потрібно для змістовного тесту?

Почніть із невеликого вигаданого набору: фізична особа, компанія, дві ролі, об’єкт, пошук, договір та угода. Повний процес важливіший за кількість імпортованих записів.

Чи рейтинг CRM замінює такий тест?

Рейтинг допомагає знайти продукти, але не знає процесів вашого агентства. Спирайтеся на власний сценарій, умови ліцензії та обсяг впровадження.

Застосуйте перелік на практиці

Estate Office

Перевірте Estate Office на своєму сценарії.

Відкрийте демо Wordpress або опишіть тестове впровадження Total. У публічній демонстрації використовуйте вигадані дані.

Обговорити впровадження