Porównaj wersje Estate Office
Wordpress i Total w jednej tabeli.
Poradnik wyboru CRM
Jak wybrać CRM dla biura nieruchomości? Przetestuj jedną pełną sprawę.
Lista funkcji nie pokaże, ile razy agent przepisuje te same dane. Przygotuj przykładowego klienta, nieruchomość i umowę, a następnie przejdź cały proces na danych testowych.
Poradnik Estate Office · Aktualizacja merytoryczna:
1 · Relacje
Czy klient prowadzi do właściwej umowy i oferty?
Dodaj fikcyjnego klienta, przypisz opiekuna i utwórz powiązaną umowę. Sprawdź, czy później odszukasz te informacje bez otwierania kilku niezależnych list.
- Czy system obsługuje klienta indywidualnego i firmowego?
- Czy widać etap umowy, odpowiedzialną osobę i przedmiot sprawy?
- Czy agent może płynnie przejść do powiązanej nieruchomości lub poszukiwania?
2 · Publikacja
Czy oferta na stronie pozostaje częścią procesu CRM?
Uzupełnij parametry, opis i zdjęcia, opublikuj ofertę na testowej stronie, a następnie zmień jeden parametr. Sprawdź efekt na telefonie i komputerze.
- Oddziel test własnej WWW od testu konektora portalowego.
- Sprawdź kontakt do opiekuna i drogę zapytania z formularza.
- Ustal, kto zatwierdza publikację i ponosi koszty kont portalowych.
3 · Role
Co zobaczy agent, a co menedżer?
Nie oceniaj systemu wyłącznie z konta administratora. W testach użyj co najmniej dwóch ról i sprawdź dane przypisane do różnych osób.
- Czy zakres dostępu odpowiada organizacji biura?
- Czy osoba bez uprawnień nie może zmienić cudzej sprawy?
- Czy przekazanie opieki nad klientem jest czytelne dla zespołu?
4 · Zamknięcie i utrzymanie
Co dzieje się po podpisaniu transakcji?
Sprawdź prowizję, etapy rozliczenia i pracę na używanych walutach. Poza ekranami CRM ustal sposób kopii zapasowej, aktualizacji i odtworzenia po awarii.
- Poproś o test importu przed migracją całej bazy.
- Ustal odpowiedzialność za hosting, aktualizacje i kopie.
- Jeśli potrzebujesz aplikacji, sprawdź obsługiwany serwer, urządzenie i wymagania internetu.
FAQ
Praktyczny test przed zakupem
Ile rekordów potrzeba do sensownego testu?
Zacznij od małego zestawu fikcyjnych danych: klient indywidualny i firma, dwie role, oferta, poszukiwanie, umowa i transakcja. Ważniejszy jest pełny obieg sprawy niż liczba zaimportowanych rekordów.
Czy ranking CRM zastąpi takie sprawdzenie?
Ranking może pomóc znaleźć produkty, ale nie zna procesów Twojego biura. Decyzję oprzyj na własnym scenariuszu, warunkach licencji i zakresie wdrożenia.
Estate Office
Przetestuj Estate Office na własnym scenariuszu.
Otwórz demo Wordpress albo opisz nam zakres testowego wdrożenia Total. Do demonstracji używaj danych fikcyjnych.